L’Equity Controls Fineco AM Fund (ISIN: IE000CKZX3P6) è un fondo UCITS irlandese lanciato da Fineco Asset Management e disponibile alla sottoscrizione dal 3 aprile al 30 maggio 2025, con successiva riapertura dal 23 giugno al 24 settembre 2025. Questa guida completa 2025 offre dettagli essenziali sull’Equity Controls Fineco AM Fund. La strategia si basa sul principio “buy the dip”, che mira a trasformare i ribassi del mercato azionario globale in opportunità di investimento, mantenendo al contempo una quota obbligazionaria per distribuire un coupon variabile annuale.
Come funziona il fondo
- Partenza 100% obbligazionario (strumenti dei mercati monetari e titoli governativi).
- In caso di calo del mercato azionario globale: incremento progressivo dell’esposizione azionaria (es. –5% mercato → +3,5% esposizione).
- In caso di alta volatilità: riduzione parziale dell’azionario e ritorno a strumenti obbligazionari.
- Composizione azionaria: modello core-satellite → 90% indice globale + 10% ETF tematici (clean energy, cybersecurity, intelligenza artificiale, metaverso, biotech, ecc.).
Obiettivi del fondo
- Apprezzamento del capitale nel lungo periodo.
- Coupon variabile annuale legato alla componente obbligazionaria.
- Gestione dinamica per contenere l’impatto della volatilità.
Vantaggi principali
- Possibilità di entrare sull’azionario a prezzi più bassi (buy the dip).
- Diversificazione tra obbligazioni, indici globali e ETF tematici.
- Distribuzione di cedola annuale variabile anche in fasi di mercato stabili.
- Fiscalità e trasparenza tipiche dei fondi UCITS.
Rischi da considerare
- Classe di rischio 3/7 (medio-bassa).
- Non è garantita la protezione del capitale.
- La cedola annuale non è garantita.
- In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il valore dell’investimento può diminuire.
Equity Controls in sintesi
- ISIN: IE000CKZX3P6
- Categoria SFDR: Articolo 6
- Commissione di gestione: 1,2%
- Ongoing charges (OCR): 1,46%
- Commissione di ingresso: fino al 1% (azzerabile)
- Periodo di sottoscrizione: 23 giugno – 24 settembre 2025
Conclusioni
L’Equity Controls Fineco AM Fund è pensato per investitori che vogliono esporsi gradualmente all’azionario globale, sfruttando i ribassi come opportunità e mantenendo una componente difensiva obbligazionaria.
È adatto a chi cerca crescita nel lungo termine con una gestione dinamica, accettando che non ci sia garanzia sul capitale e sul pagamento del coupon.
👉 Se vuoi capire se questo fondo può essere adatto al tuo portafoglio, contattami senza impegno! Puoi anche mandarmi un messaggio WhatsApp.