Offro consulenza finanziaria per professionisti, imprenditori, famiglie e frontalieri in Svizzera.
Mi occupo di gestione patrimoniale, pianificazione successoria, ottimizzazione fiscale e previdenziale, con strategie personalizzate sul tuo profilo di rischio e obiettivi.
Opero in Valtellina (Bormio, Sondrio) e in tutta Italia, garantendo trasparenza e assenza di conflitti di interesse.
Costruzione di portafogli diversificati con fondi di investimento, ETF, obbligazioni societarie, titoli di stato e azioni di mercati esteri. Ogni strategia è calibrata sul tuo profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi specifici, con massima attenzione all’efficienza fiscale.
Servizi dedicati a chi lavora oltre confine: ottimizzazione della previdenza tra primo e secondo pilastro, gestione conti multivaluta, pianificazione fiscale transfrontaliera nel rispetto delle normative italiane e svizzere.
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Assistenza su temi delicati come il passaggio generazionale del patrimonio familiare o aziendale. Valutazione di strumenti di tutela per soggetti fragili e strategie per minimizzare l’impatto fiscale sugli eredi.
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Costruzione di una strategia previdenziale per proteggere il tuo futuro e quello della tua famiglia. Fondi pensione, polizze vita, coperture per invalidità: strumenti concreti per programmare serenamente il domani.
Il primo incontro è conoscitivo e senza impegno. Ci prendiamo il tempo necessario per capire se possiamo lavorare bene insieme. Ti spiego come opero, tu mi racconti le tue esigenze. Nessuna pressione.
